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Publicado: Miércoles 7 de mayo de 2014 a las 13:46 hrs.
Aguas Andinas concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 2.000.000 (US$ 85 millones), operación liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo.
La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de AA+ otorgada por FitchRatings e ICR Chile.
La colocación se compuso de la serie V, por un total de UF 2,0 millones, estructurada a 23 años bullet, que se colocó a una tasa de 3,48%, con una demanda total de UF 5,7 millones, lo que significó una sobredemanda de 2,9 veces la oferta. Esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja de los últimos 7 años para emisiones corporativas a plazos superiores a 21 años.
Alejandro Hasbun, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que "el éxito de la transacción refleja la solidez financiera y trayectoria de Aguas Andinas en el mercado local, con una estructura de emisión alineada a las necesidades de los inversionistas y de la Compañía. Con el nivel de tasa lograda, esta operación seguramente marcará un récord este año y despertará el interés de muchas empresas a emitir bonos en el mercado local".
Iván Yarur, Gerente Corporativo de Finanzas de Aguas Andinas, agregó que "esto demuestra una vez más la confianza del mercado a la gestión de Aguas Andinas, a la consistencia de sus políticas de inversión y financiamiento, y a su compromiso con un servicio de excelencia para sus dos millones de clientes".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.