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REGÍSTRATE AQUÍLos fondos que aliviarán el balance de Citigroup son Apollo Management, TPG y Blackstone Group.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 9 de abril de 2008 a las 08:18 hrs.
El banco de inversión estadounidense va a vender US$ 12.000 millones en deuda apalancada y bonos a un consorcio de firmas de capital riesgo, según adelantan hoy 'Financial Times' y 'New York Times'.
La firmas de capital riesgo que aliviarán el maltrecho balance de Citigroup con esta operación son Apollo Management, TPG y Blackstone Group. La primera se quedará con la mitad de los préstamos, mientras que TPG y Blackstone se repartirán la parte restante.
Las tres sociedades pagarán entre 80 y 85 centavos por los préstamos de Citigroup. Según el índice de deuda apalancada de Credit Suisse, ésta cotiza en una media de 87,36 centavos, frente a los 100,11 centavos de febrero.
Citigroup incurrió en esta deuda para ayudar a financiar el boom de operaciones corporativas con financiación apalancada. Este tipo de operaciones ha dejado a las entidades de Wall Street un gran volumen de deuda no deseada tras la crisis crediticia desatada el pasado verano por las 'subprime'.
Con parte de la deuda que comprarán las firmas de capital riesgo se financiaron las adquisiciones de Harrah's, Alltel y TXU, entre otras.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.