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Publicado: Sábado 5 de octubre de 2024 a las 04:00 hrs.
Luego de cuatro años, este semestre el grupo de desarrollo y rentas inmobiliarias industriales Megacentro –firma ligada a Hernán Besomi y Germán Eguiguren, al grupo Angelini y al Fondo de Inversión Link– volvió al mercado local de capitales.
Al bono que emitió el 1 de agosto por UF 1.000.000 se le suma uno nuevo que dio a conocer este viernes por el mismo monto y en la misma Serie F. "La operación corresponde al remanente de la colocación de agosto", aclaró el socio de Link Capital Partners, Gonzalo Covarrubias.
En detalle, el bono tiene una tasa de interés anual de 3,39%, representando un spread de 127 puntos básicos sobre la tasa de referencia con fecha de vencimiento el día 15 de julio de 2030. Al igual que en la emisión anterior, y en base a la estrategia financiera de la compañía, los usos de estos fondos serán destinados a refinanciar pasivos, bajar los costos financieros y liberar activos en garantía.
"Estamos muy contentos con la recepción del mercado; esto nos permite seguir consolidando nuestra estrategia financiera de largo plazo, la que busca reducir el apalancamiento y su costo financiero, además de tener una mayor proporción de deuda corporativa", señaló a través de un comunicado el CFO de la compañía, Felipe Brain.
Según su reporte la firma cuenta con un portfolio de casi 1,9 millones de m2, más de 60 activos, una diversificada base de clientes en Chile, Perú y Estados Unidos.
En esta colocación participaron como asesores financieros y agentes colocadores Scotiabank Corredores de Bolsa y Link Capital Partners.
Además, la firma destacó que, los bonos corporativos de Megacentro cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables) con sus dos clasificadoras de riesgo, Humphreys e ICR.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Pablo Barceló comentó que entre, los proyectos, está una nueva versión de Latam-GPT, una red de centros regionales para compartir capacidades en IA, y servidores con GPU al Centro de Innovación de la UC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
El directivo detalló que entre las materias que deben abordarse están la permisología y la resolución de controversias, además de la evasión en el pago de peajes.