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REGÍSTRATE AQUÍOperación busca refinanciar deuda tras la adquisición de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro, en Perú.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2014 a las 18:31 hrs.
SACI Falabella colocó un bono por US$ 400 millones en el mercado internacional, con el fin de refinanciar deuda tras la adquisición en septiembre de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú.
La emisión a 10 años plazo tuvo una tasa de 4,38%, dijo el holding en un comunicado.
La operación tuvo una demanda de US$ 2.300 millones, casi 6 veces la oferta, y se materializó a un margen de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
"Los resultados de esta colocación, en un ambiente de volatilidad en el mercado, reflejan la confianza de los inversionistas en el Grupo Falabella y su estrategia de crecimiento responsable", dijo el gerente de finanzas corporativo de SACI Falabella, Alejandro González.
Los agentes colocadores de esta emisión fueron Credicorp Capital, JP Morgan y Scotiabank.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.