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Publicado: Martes 1 de abril de 2014 a las 17:30 hrs.
Cencosud concluyó hoy un proceso de refinanciamiento de pasivos equivalente a unos US$ 770 millones, con lo cual disminuye en US$ 650 millones (aprox) sus vencimientos para este año y en US$ 120 millones (aprox) para el 2015.
En un comunicado, el conglomerado dijo que los fondos serán utilizados para el refinanciamiento de pasivos en Chile, Brasil, Perú y Colombia con operaciones que van desde los tres a los seis años. Cencosud estimó que se destinarán unos US$ 270 millones a Chile, US$ 60 millones a Perú, US$ 144 millones a Brasil y US$ 179 millones a Colombia (toda cifras equivalentes y aproximadas).
Con lo anterior, el calendario de amortización aumenta su duración en términos y condiciones equivalentes a la estructura de deuda actual de la compañía.
"Esta exitosa operación se alinea con la estrategia financiera del grupo al permitir alargar el perfil de vencimientos de deuda, facilitando el foco en la operación y en el desapalancamiento de la compañía", dijo la compañía en un documento.
La firma ligada a Horst Paulmann dijo además que queda en una "sólida posiciónde liquidez", disminuyendo sus obligaciones financieras para los próximos 24 meses.
Cencosud dijo que en dicha operación participaron diez bancos regionales: BBVA, Banco de Bogotá, Bradesco, Banco del Estado de Chile, HSBC, Mizuho Bank, Banco Popular de Colombia, Rabobank, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, "además de otras propuestas competitivas".
Según el holding, lo anterior refleja la sólida posición financiera y confianza que existe en el mercado hacia la compañía.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.