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REGÍSTRATE AQUÍLos fondos recaudados serán destinados al refinanciamiento de pasivos y el financiamiento de su cartera de créditos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 24 de marzo de 2014 a las 17:00 hrs.
AD Retail, que opera bajo la marca Abcdin, informó hoy que efectuó la colocación de bonos serie A por un valor de $26.100.000.000, unos US$46,9 millones, enel mercado local.
Por medio de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía informó que los bonos asociados a su vigésimo sexto patrimonio separado, "se encuentran respaldados por activos cedidos por la sociedad Créditos, Organización y Finanzas S.A., sociedad filial de AD Retail y emisora de créditos no bancaria".
Cabe destacar que los bonos fueron colocados por la sociedad BCI Securitizadora S.A., a través de BCI Corredores de Bolsa.
La colocación cuenta con un rescate anticipado con fecha 1 de abril de 2018 y una tasa de emisión de un 7,0% nominal anual.
Finalmente, la empresa indicó que los fondos recaudados serán destinados al refinanciamiento de pasivos y el financiamiento de su cartera de créditos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.