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REGÍSTRATE AQUÍLa empresa señaló que los recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de la cuprífera.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 28 de octubre de 2014 a las 18:19 hrs.
Codelco informó esta tarde que procedió a la emisión de un bono por US$ 980 millones en el mercado internacional, el cual tendrá un plazo de 30 años y un cupón de 4,875% anual y un rendimiento de 4,966% anual.
La estatal señaló que los recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de la cuprífera.
"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco", comentó la cuprífera en el hecho esencial enviado a la SVS.
"A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha. Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, lo que junto al compromiso reciente de capitalización por parte del Estado de Chile, fortalece la posición financiera de la empresa", explica Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.
El presidente del Directorio de la empresa, Óscar Landerretche, quien junto al Vicepresidente de Administración y Finanzas, Iván Arriagada, y al Gerente de Finanzas, José Antonio Álvarez, se reunieron con diversos inversionistas, expresó su "satisfacción con las condiciones logradas por Codelco y la muy buena recepción obtenida en esta primera emisión de bonos, posterior a la promulgación de la Ley de Capitalización".
La emisión atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, especialmente de Estados Unidos, Europa, Asía y Medio Oriente y fue liderada por HSBC, Bofa Merrill Lynch y Mizuho Securities.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.