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REGÍSTRATE AQUÍLa estatal brasileña busca financiar su ambicioso plan de inversiones en los mercados internacionales.
Por: EFE
Publicado: Viernes 21 de enero de 2011 a las 10:40 hrs.
La petrolera brasileña estatal Petrobras lanzó una oferta de títulos en los mercados internacionales para captar US$$ 6.000 millones, operación destinada a contribuir al financiamiento de su ambicioso plan de inversiones, informaron hoy medios del país.
Los bonos, que tienen vencimiento de 5, 10 y 30 años, han sido colocados por medio de la subsidiaria integral de la firma Petrobras International Finance Company (PifCo) con la garantía de Petrobras, precisó la empresa en un comunicado.
La operación, coordinada por los bancos BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan y Santander, está dividida en tres etapas.
En la primera fase, Petrobras espera captar US$ 2.500 millones con la emisión de bonos a cinco años con un cupón del 3,875% y un rendimiento de intereses para el inversor del 3,95%.
En la segunda emisión, que tiene el mismo valor, los títulos presentan un vencimiento de 10 años y un cupón anual del 5,375%.
Mientras, los bonos de mayor plazo (30 años) tendrán un cupón anual del 6,750% y un volumen de 1.000 millones de dólares.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.