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REGÍSTRATE AQUÍLa operación involucró a instituciones financieras como BBVA, Caja Madrid, Bank of Tokio, Santander y Banesto.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 24 de junio de 2008 a las 11:39 hrs.
Endesa Chile informó que concretó con éxito el cierre de un crédito
bancario por un total de US$ 400 millones, operación que involucró a las instituciones
BBVA, Caja Madrid, Bank of Tokyo, Santander y Banesto.
La deuda se estructuró en un 50% en líneas de crédito revolving y la
diferencia, a través de un préstamo a plazo fijo, ambos por un período
definido de 6 años, con una sola amortización al final del crédito.
Con este crédito, la generadora busca refinanciar el próximo
vencimiento de un bono emitido en 1998 -con fecha 15 de julio de este
año- en el mercado norteamericano por el mismo monto (US$ 400
millones), y que cancela un cupón de 7,75% anual.
De esa forma, la
compañía logrará concretar un ahorro financiero cercano a los US$ 9,5
millones por año, indicó.
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.