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REGÍSTRATE AQUÍLa operación fue por un monto equivalente a US$ 100 millones, a un plazo de 5 años bullet.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 4 de agosto de 2010 a las 15:42 hrs.
La empresa chilena Molymet concretó la segunda emisión de
bonos corporativos en el mercado mexicano, por un monto equivalentes a US$ 100 millones, a un plazo de 5 años bullet.
La colocación que estuvo a cargo de Banco Nacional de México (Banamex), subsidiaria de
Citigroup y Banchile Citi Global Markets, constituye el segundo bono de Molymet en el mercado mexicano.
Cabe recordar que en 2009, Molymet emitió el primer
bono de un emisor latinoamericano en el mercado mexicano.
El objetivo de la colocación es diversificar sus
fuentes de fondeo y acceder aquellos mercados con atractivas condiciones de
financiamiento.
La emisión de realizó a 5 años bullet, con una calificación en el mercado mexicano: de AA+ por parte de Fitch
y AA por parte de S&P. En cuanto al interés, el bono tuvo una sobredemanda de 1,32 veces la emisión.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.