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REGÍSTRATE AQUÍLa firma colocó dos series de papeles a 21 años plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 26 de octubre de 2010 a las 12:00 hrs.
La operadora de centros comerciales Mall Plaza colocó este martes dos bonos 21 años plazo por un total de US$ 218 millones, concluyendo así la segunda incursión de la compañía en el mercado de capitales local.
La emisión estuvo compuesta por las series
D (UF 3 millones - $ 64.140 millones) y E (UF 2 millones - $ 42.760 millones), ambas a 21 años plazo y con una duración
de 14,4 años, convirtiéndose en una de las mayores emisiones en lo que va de
2010.
La serie D se colocó a una tasa de UF +3,99%,
con un spread de 69 bps, mientras que la serie E lo hizo con una tasa de
interés de UF +3,98% con un spread de 68 bps.
El gerente corporativo de Administración y Finanzas
de Mall Plaza, Pablo Cortés, destacó que "este bajo spread demuestra la
valoración de los inversionistas al modelo de negocios de Mall Plaza y su
conocimiento del mercado, junto con su solidez financiera, diversificación de
sus ingresos y su alta eficiencia operacional".
El ejecutivo explicó que el objetivo de
esta operación es el refinanciamiento de pasivos bancarios de corto y largo plazo,
lo que permitirá a la compañía optimizar su gasto financiero y aumentar los
plazos de duración de la deuda, mejorando así su perfil de vencimiento.
Los agentes colocadores de la operación fueron IMTrust y Banchile Corredores de Bolsa.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.