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REGÍSTRATE AQUÍLa transacción ascendió a UF 2.000.000 y se dividió en dos series, pertenecientes a la empresa SalfaCorp.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 19 de junio de 2008 a las 17:51 hrs.
IM
Trust realizó hoy la primera colocación de bonos del área de la construcción en
el mercado, pertenecientes a la empresa SalfaCorp.
De
acuerdo a Carlos Valdivieso, director de mercado de capitales de IM Trust "con
esta operación queda demostrado el excelente desempeño que ha tenido la empresa, el liderazgo que ostenta, tanto a
nivel sectorial como en el mercado en general, y la alta aceptación que ha
logrado esta industria en el mercado, lo
que le permitirá a futuro seguir levantando financiamiento en mejores
condiciones de montos y spread".
SalfaCorp fue la primera compañía de la industria en abrirse a la
bolsa a fines de 2004. Su acción ha sido altamente cubierta por los diferentes
inversionistas presentes en el mercado, con una alta transacción y un muy buen desempeño.
La
colocación que ascendió a UF 2.000.000, se dividió en dos series, una a cinco y otra a 21 años de plazo, obteniendo una
demanda de 135% del monto ofertado.
En
la Serie A a
cinco años plazo, se colocó UF 1.000.000 con una demanda de 144% el monto
ofertado, a una tasa de 4,02%, con un excelente spread de 122 pbs sobre su
Benchmark o papel equivalente del Banco Central.
En
la Serie B a
21 años plazo en tanto, se colocó UF 1.000.000 una demanda de 125% el monto
ofertado, a una tasa de 5,00%, con un spread de 134 pbs sobre su Benchmark o
papel equivalente del Banco Central.
Esta
es la tercera transacción de emisión de riesgo con calificación BBB+.
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).