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REGÍSTRATE AQUÍLa demanda por el bono casi triplicó el monto ofrecido.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 1 de septiembre de 2010 a las 14:13 hrs.
Un bono por un total de UF 2,5 millones (US$ 107 millones) colocó la embotelladora Coca Cola Polar en el mercado local. La emisión se realizó a través de una serie de siete años por UF 1 millón que anotó un spread de 57 puntos base y otra de 21 años plazo de UF 1,5 millones que registró un premio por riesgo de 50 puntos base.
Los spread alcanzados por ambas series estuvieron entre los más bajos del año, debido a la fuerte demanda que existe entre los inversionistas institucionales locales por papeles.
Además las tasa de 3,48% de la serie larga fue un récord, ya que según sus colocadores "nunca una empresa que no fuera estatal había hecho una operación a 21 años a este nivel de tasas".
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.