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REGÍSTRATE AQUÍLa emisión, que se realizó en los mercados externos, tendrá un único vencimiento en diez años.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 30 de septiembre de 2010 a las 16:54 hrs.
Un bono por US$ 500 millones, a 10 años plazo y con
intereses semestrales, colocó BancoEstado en los mercados internacionales de
Estados Unidos, Europa y Asia.
Así lo informó la entidad financiera, detallando que el bono
tendrá un único vencimiento del capital en el décimo año. La tasa de colocación
fue equivalente a 170 puntos base sobre el benchmark del tesoro americano.
La entidad destacó que el libro de órdenes contó con más de
100 inversionistas internacionales y una demanda superior a 3,5 veces el monto
de la emisión.
En la declaración, BancoEstado indicó que esta colocación en
mercados internacionales, permite abrir nuevas oportunidades de financiamiento
y continuar apoyando las necesidades de los clientes de la entidad, en
especial a quienes tienen sus ingresos relacionados con el dólar.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.