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REGÍSTRATE AQUÍLos asesores financieros y agentes colocadores de la operación serán IM Trust y BanChile-Citi.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 12 de abril de 2011 a las 17:35 hrs.
AquaChile confirmó esta tarde que está lista para abrir en mayo próximo el 30% de su propiedad en bolsa, tras recibir la aprobación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Los asesores financieros y agentes colocadores de la apertura serán IM Trust y BanChile-Citi.
"La decisión de abrir la empresa al mercado bursátil apunta principalmente a financiar los planes de crecimiento de la compañía", precisó AquaChile.
Alfonso Márquez de la Plata, gerente general de la empresa, explicó que la apertura en bolsa "es un paso importante, que se enmarca en el plan de la compañía para potenciar su crecimiento y fortalecer su posición financiera, con el fin de alimentar al mundo con productos sanos como el salmón, trucha y tilapia".
El año 2010, AquaChile consolidó su proceso de recuperación, con utilidades por US$ 58,1 millones bajo norma IFRS. En tanto, el EBITDA de la compañía alcanzó los US$ 67 millones, cifra que considera un ajuste de valorización de biomasa de US$ 16,9 millones.
simismo, la empresa se ubicó en la primera posición en las exportaciones del sector, con 32.613 toneladas netas, lo que equivale a una participación de mercado de 11,3%.
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.