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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLa multinacional espera obtener entre US$ 10.000 y 20.000 US$ millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2008 a las 08:32 hrs.
American Internacional Group (AIG) negocia con varias firmas de capital riesgo un plan para obtener entre US$ 10.000 y 20.000 US$ millones. La aseguradora busca una ampliación de capital y la venta de varias unidades de negocio para obtener liquidez y evitar una rebaja en la calificación sobre su deuda.
Los directivos de AIG se reúnen desde el sábado con varias firmas de capital riesgo en un intento por frenar la debacle bursátil de la aseguradora y una rebaja de ‘rating’ por parte de las agencias de calificación financiera, un movimiento que podría tener consecuencias desastrosas dada la naturaleza de su negocio.
La compañía tiene una alta exposición al mercado inmobiliario y especialmente en los seguros de impagos sobre deuda (‘credit swaps’). Además, desde que los bancos de inversión empezaran a jugar un papel importante en los seguros de impagos, AIG ha tomado una fuerte posición en negocios más complejos y opacos, como los CDOs (‘collateral debts obligations’), un mercado en el que esta presente desde hace 10 años.
Financiación de emergencia
Según publica la prensa extranjera, la aseguradora ha solicitado también acceder a la ventanilla de descuento de la Fed, destinada a la financiación de bancos. De aprobarse esta medida, sería la primera vez en la historia que una aseguradora recurre a esta financiación.
Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Texas Pacific Group (TPG) y JC Flowers son las tres firmas de capital riesgo que han sido llamadas para que financien a la aseguradora. No obstante, JC Flowers podría haberse retirado de la negociación conjunta, según publica el diario británico 'Financial Times', para intentar un trato por su cuenta o con otro socio. En las negociaciones, AIG está siendo asesorado por Citigroup, JPMorgan y Blackstone.
AIG ya no es capaz de obtener capital privado y por eso pretende conseguir un crédito con consorcio de bancos y financieras que la entidad pagará con su propio colateral. La compañía tiene un amplio abanico de activos relacionados con seguros y otras operaciones, pero los expertos asegurar que cualquier acuerdo con bancos va a necesitar un apoyo extra del Gobierno.
La compañía ha sufrido pérdidas de 18.500 millones de dólares en los últimos tres trimestres (unos 13.000 millones de euros). Entre los negocios de los que podría deshacerse la aseguradora destacan Trasanlantic Holding (también de seguros), su división de productos financieros y su unidad de ‘leasing’.
La desconfianza de los inversores ha hundido los títulos de la aseguradora un 80% este año. El viernes, AIG cerró en Wall Street con una caída bursátil de un 30% y los costes de los seguros de impago sobre su deuda alcanzaron récords
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Las 16 organizaciones de la Mesa del Sector Público también solicitan elevar las remuneraciones mínimas, mejorar los bonos y extender el teletrabajo hasta 2030. El pliego cuestiona, además, los recursos contemplados en el Presupuesto 2027.