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REGÍSTRATE AQUÍSe concentrará exclusivamente en el negocio de los supermercados.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 30 de abril de 2018 a las 12:40 hrs.
SMU comunicó este mediodía que concretó la venta del 100% de Construmart al Fondo de Inversión Privado Hammer, operación que se valoró en $50.625 millones y que permitirá a la firma concentrarse exclusivamente en su negocio de supermercados.
En un comunicado, el holding ligado a Álvaro Saieh precisó que los fondos provenientes de esta transacción serán destinados al desarrollo de su plan de negocios y le permitirá reducir sus niveles de endeudamiento.
"Esta venta, sumada a los aumentos de capital y a las colocaciones de bonos realizadas entre enero de 2017 y abril de 2018, nos permitirán seguir fortaleciendo nuestra posición financiera y mejorando nuestro perfil de amortización de deuda", dijo el gerente de Administración y Finanzas de SMU, Arturo Silva.
Según el ejecutivo, "a través de los aumentos de capital y la colocación de los bonos locales serie T, terminaremos de prepagar el 100% del bono internacional el próximo 15 de mayo".
Adicionalmente, la venta de Construmart permite a la compañía reducir una parte de su crédito sindicado.
De acuerdo a la firma, este cambio "profundo" en su situación financiera, se ve reflejado hoy en el perfil de amortización de deuda de la compañía, "con una carga mucho más liviana y nivelada para los próximos años, acorde a los flujos que espera generar".
La cadebna de mejoramiento del hogar tiene un total de 35 tiendas entre Arica y Puerto Montt, y según SMU, en los últimos años ha presentado una importante mejora en sus resultados producto del desarrollo de un nuevo plan estratégico con un foco en el segmento retail.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).