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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍVarias corredoras habrían sido notificadas que en el inminente proceso la recaudación sería menor a los US$ 310 millones inicialmente estimados.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 13 de enero de 2017 a las 11:41 hrs.
Con sorpresa recibieron corredoras y agentes del mercado las novedades respecto al proceso de apertura a bolsa de SMU.
Según algunos trascendidos, han sido notificadas de que el monto inicialmente estimado como recaudación de la firma ligada a Álvaro Saieh, que iba en torno a los US$ 310 millones, ha sido reducido a menos de US$ 200 millones.
Esta misma semana el gerente de Finanzas de la sociedad, Arturo Silva, declaraba a Diario Financiero que los bancos de inversión les han señalado que no existe una ventana atractiva" para su apertura.
A eso agregaba que aún no había fecha definida para el inicio de su road show - que se pretende hacer en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica-, y que pese a que continuaban con el proceso y en los plazos que originalmente se dieron, las condiciones del mercado parecían no ser las mejores en estos momentos para una operación de este tipo.
"Seguimos monitoreando el mercado a la espera del momento más oportuno", señalaba Silva.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.