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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍSe estima que la operación podría significar unos US$ 100 millones de recaudación.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 13 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
Por Andrés Pozo B.
Los últimos pasos dentro del proceso de venta de las sanitarias comenzaron los asesores financieros de Corfo.
Esto, después de que a fines de septiembre se lograra un acuerdo de cooperación para acceder a información relevante de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), y así elaborar un prospecto para ofrecer el activo.
Según explicó a diputados hace unos meses el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernan Cheyre, para concretar esta venta se requería negociar con Agbar -principal accionista de Essal- para contar con información, ya que es una sociedad cerrada.
Ahora se da paso al due diligence financiero y legal. En esta venta, Corfo seguirá siendo asesorada por IM Trust, Banchile y Bank of America Merrill Lynch en lo financiero y el estudio Morales & Besa en lo legal.
Del 45,46% que mantiene Corfo, se conservará una participación minoritaria de un 5%.
Según ha declarado el titular de la Corfo, la venta se produciría este semestre. Se estima que permitiría sumar unos US$ 100 millones a los más de US$ 1.500 millones recaudados por Aguas Andinas, Essbio y Esval.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
Paz Corp es explícita en señalar que, frente a los riesgos derivados del cambio climático, su política de adquisición de terrenos excluye zonas costeras y áreas inundables.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.