Viña Concha y Toro emitirá bonos por US$ 213 millones
Montos recaudados se destinarán para refinanciar pasivos.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 7 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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Así lo confirmó la empresa en el prospecto de la operación enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
En el documento la entidad, controlada por las familias Guilisasti y Larraín, especificó que la emisión constará de tres líneas por un valor de hasta UF 1.500.000 (US$ 71 millones) cada una, con plazos a seis años en el caso de la serie F y 12 para las series G y H. Asimismo, la tasa cupón será de 3,50% para la serie F y de 3,60% para las otras dos.
Los fondos recaudados se destinarán para reestructurar pasivos de corto plazo, consignó la empresa.
La emisión, que tendrá a BanChile Corredores de Bolsa como agente colocador, fue calificada con notas AA y AA- por las agencias Humphreys y Feller Rate, respectivamente.
La empresa en cifras
A 2011, Concha y Toro poseía 30% de la participación de mercado a nivel local, seguido de cerca por Viña Santa Rita, con 29%.
Asimismo, la compañía envió 7,235 millones de cajas de vino al exterior el año pasado, lo que representa 24,4% sobre el volumen de las ventas consolidadas.
La empresa registró ventas por $ 200.000 millones a junio del actual ejercicio.
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