Mercados
Tanner emitiría bonos en el exterior por al menos US$ 200 millones todos los años
La entidad financiera cerró ayer la emisión de un bono internacional por US$ 250 millones con calificación BBB-.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 8 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
Tanner pactó ayer las condiciones para la emisión de un bono a cinco años en los mercados internacionales, fijando el valor la operación en
US$ 250 millones. Los títulos, que recibieron una calificación BBB-, registraron una demanda de más de dos veces la oferta.
Desde Nueva York, el controlador de la compañía de servicios financieros, Ricardo Massu, conversó con DF sobre la operación y adelantó el destino del dinero recaudado.
“Hubo una demanda por más de US$ 500 millones. Lo íbamos a hacer por US$ 200 millones, pero algunos inversores llamaron para que no los dejáramos fuera y por eso cerramos en US$ 250 millones”, comentó el también vicepresidente del directorio de la firma.
En total fueron 70 inversionistas, la mayoría institucionales, entre los cuales están los bancos Credit Suisse y JPMorgan.
Para Massu esto es muy importante, pues asegura que una de sus preocupaciones era el tipo de compradores. “Hay muchos que son especuladores, que se quedan un par de meses con el papel y lo botan, nosotros queremos inversores de largo plazo, así que los elegimos con pinzas”, explicó.
Para lograrlo hicieron un road show por Estados Unidos, Suiza e Inglaterra, recibieron llamados de Alemania y Asia, continente donde se colocó una parte del bono. La idea, adelanta Massu, es hacer este ejercicio todos los años, con un calendario bien programado y con montos similares. “Lo que necesitemos. La verdad que menos de
US$ 200 millones económicamente no se justifica”, afirma.
Los recursos recaudados serán para el crecimiento orgánico de la compañía, con énfasis en factoring internacional y leaseback (vender un activo y arrendarlo de vuelta) contra bienes raíces enfocado para pequeña y mediana empresa.
Respecto del bono pactado ayer, Massu destacó que Tanner es la primera y única institución financiera no banco de Latinoamérica cuya emisión recibe una calificación de “investment grade”.
En lo que va de 2013 CorpBanca, CorpGroup Banking, SMU, BCI y Gildemeister han emitido deuda en EEUU.
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