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REGÍSTRATE AQUÍLos fondos provenientes de esta operación se destinarán al financiamiento de activos de largo, informó el banco.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 4 de marzo de 2010 a las 15:19 hrs.
Scotiabank Chile concretó hoy la colocación de bonos
desmaterializados por un total de UF 4 millones, correspondiente a unos US$ 162,35
millones.
La oferta despertó generó una demanda total por UF 6,3 millones, equivalente a
US$ 255,7 millones.
Los bonos, compuestos de una serie única, F, a 8 años plazo,
fueron colocados a una tasa de 2,97%, con un spread de 100 puntos base sobre un
benchmark BCU-05.
Esta emisión se realizó con cargo a la Línea de Bonos
Bancarios de Scotiabank Chile por UF 15.000.000, autorizada con fecha 17 de
enero de 2008, y considera una tasa de interés de 3,2% anual vencido.
Los fondos provenientes de esta colocación de bonos se
destinarán a financiamiento de activos de largo, según expresó el gerente de la
División Corporativa de Scotiabank Chile, Héctor Pérez.
Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de
Santiago por Scotia Sud Americano Corredores de Bolsa S.A. El banco
representante de los tenedores de bonos será Banco de Chile, mientras que el
banco pagador de los mismos será Scotiabank Chile.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.