Mercados
Principal inicia hoy su OPA por AFP Cuprum
Tras autorización del regulador, operación entra en recta final
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 28 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Luego de que el 21 de diciembre pasado la Superintendencia de Pensiones (SP) informara que autorizaba a Principal para adquirir AFP Cuprum, la operación de venta de la administradora de fondos de pensiones entró hoy en recta final, con el inicio de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), según informó la entidad norteamericana ayer.
Para cumplir con la regulación local sobre sociedades anónimas, Principal debe realizar una oferta por el total de las acciones que conforman la sociedad, ya que el acuerdo al cual llegó con el controlador de Cuprum, el Grupo Penta, contempla la compra de más del 60% de las acciones de la administradora.
El acuerdo
El 8 de octubre pasado, Principal Financial Group anunció el acuerdo al que llegó con el Grupo Penta para adquirir 63,44% de las acciones de Cuprum, en el cual se valorizó a la compañía en US$ 1.500 millones.
Hoy, con la venia de la Superintendencia de Pensiones, se inicia la OPA, operación que quedó en manos de LarrainVial.
Considerando el precio que se acordó por el total de la administradora, en este proceso se calculó un precio por acción de $36.698,44.
Por su parte el libro de órdenes estará abierto entre hoy y el 28 de enero de 2013.
Los tiempos
La fecha para finalizar la OPA coincide con los plazos estipulados en el acuerdo entre el Grupo Penta y Principal, en el cual se señala que la operación debiera concretarse durante el primer trimestre de 2013.
Y el que los tiempos vayan acorde a lo esperado es positivo para Principal, en lo que tiene relación con el precio final a pagar. Y es que según el contrato, si no se conseguía la aprobación por parte de la SP antes del 13 de enero del próximo año, el precio de la transacción será aumentado en
US$ 210,540 por día.
Por otro lado, para poder financiar esta compra, Principal decidió realizar una emisión de deuda, compuesta por tres bonos, por un total de US$ 900 millones, de acuerdo a lo que la propia compañía informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Una vez finalizado este proceso, serán cuatro de seis las administradoras controladas por capitales extranjeros.
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