El negocio entre las firmas financieras BTG Pactual y Celfin Capital aún no está cerrado, pero las dudas sobre los números comienzan a despejarse.
Según una publicación de la revista especializada Valor Econômico de Brasil, el banco de inversiones BTG Pactual, controlado por André Esteves, pagará cerca de
US$ 600 millones por la compañía chilena, con lo que pretende consolidar su posición dominante en la región como grupo financiero.
De acuerdo a fuentes citadas por la revista, el propio Esteves vino a Chile pocos días después que Diario Financiero publicara la noticia sobre la fusión para explicar a los ejecutivos chilenos el alcance del acuerdo y dar tranquilidad a los trabajadores de la compañía chilena.
De hecho, la noticia
-publicada el jueves 24 de agosto- pilló por sorpresa a la mayoría de los ejecutivos de la corredorra, que a eso de las 11 de la mañana del mismo día recibieron un correo interno, en el que se explicaba la situación de las tratativas.
Due diligence
Ambas firmas indicaron extraoficialmente que el proceso de due diligence está en plena marcha. En Chile, desde la semana pasada la compañía brasileña contrató abogados para llevar el trámite adelante. Ninguna de las dos partes quiso entregar mayores detalles.
Adicionalmente, la revista brasileña indicó que el viernes 26 de agosto ambas empresas firmaron un memorandum de entendimiento en el que se acordaban concretar el negocio en un plazo de 45 días.
Fuentes de la corredora chilena indican que el documento fue firmado luego que ejecutivos de BTG Pactual hicieran una presentación corporativa a Celfin Capital sobre el negocio de la empresa en Brasil, donde se precisó a los ejecutivos que la administración actual se mantendrá.
Pero el proceso de fusión con BTG Pactual también ha significado para Celfin repensar algunos procesos internos esperando una definición. Este sería el caso de contrataciones para el equipo de renta latinoamericana que estarían en suspenso mientras no se cierre este negocio.
Con todo, la negociación en curso fue sólo la culminación de los fuertes rumores que desde hace meses rondaban al interior de la empresa sobre una posible venta.
Antecedentes de venta
El negocio que BTG Pactual pretende concretar en Chile ocurre pocos meses después de otro movimiento de importancia ocurrido en diciembre del año pasado.
En esa oportunidad, el banco de inversiones brasileño vendió una participación del 18% de su propiedad por
US$ 1.800 millones a un grupo de fondos soberanos extranjeros, entre los que estuvieron Investment Corp de Singapur, China Investment Corp y el Consejo de Inversiones de Abu Dabi.
Con esta operación como antecedente y considerando los montos que se mencionan en la prensa brasileña, la empresa chilena, controlada por Jorge Errázuriz y Juan Andrés Camus, equivaldría al 6% de BTG Pactual.
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