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Publicado: Viernes 23 de marzo de 2018 a las 04:00 hrs.
Tanner colocó con éxito un bono en el mercado local. La emisión fue a 20 años, periodo de mayor duración para cualquier papel en la historia de la compañía. El bono, por UF 1 millón (con una duración de 14,2 años, bullet), se inscribió en el primer remate holandés a UF +3,6%, tasa que corrió hasta UF +3,52%, lo que equivale a 125 puntos base de spread. Esto se compara favorablemente con el spread de la anterior emisión de largo plazo (Serie W, duración de 11 años, emitido en 2015), que tuvo un spread de 230 puntos base. La nueva emisión supone un fortalecimiento del financiamiento de Tanner en el largo plazo. “Esta exitosa colocación representa un fuerte respaldo a la trayectoria de la compañía en el mercado local”, dijo el gerente general de la compañía, Antonio Turner.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.