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Publicado: Miércoles 24 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
El Banco Santander está inmerso en la realización de un road show local para emitir su primer bono hipotecario, por un monto de US$ 136,7 millones (UF 3 millones) a 15 años plazo. Esto, destacan desde la entidad de capitales españoles, “permitirá posicionar al país al nivel de sistemas financieros que poseen mercados hipotecarios maduros”.
La reunión con los inversionistas, que comenzó el lunes, se extenderá hasta mañana y contempla ofrecer el instrumento a institucionales como las AFP, y bancos y fondos de inversión, entre otros.
Los fondos recaudados con la emisión, en la que Santander Global Banking & Markets participará como distribuidor exclusivo, se destinarán al otorgamiento de mutuos hipotecarios para financiar la adquisición, construcción, reparación o ampliación de viviendas.
“Esta colocación abrirá un nuevo camino de financiamiento de largo plazo para las empresas, y se hace posible desde que el Banco Central y la SBIF emitieran la regulación que permite este nuevo mercado de bonos hipotecarios, en septiembre de 2012”, remarcaron desde la entidad.
La emisión fue clasificada en AAA por Feller y Fitch.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.