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Publicado: Lunes 11 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
El viernes pasado, el empresario Horst Paulmann suscribió los US$ 1.000 millones que le correspondían en el aumento de capital de Cencosud para no diluir el 60,8% que posee de la propiedad de la compañía.
La suscripción llega después de conseguir un crédito por poco menos de US$ 800 millones por parte del banco de inversión brasileño BTG Pactual, lo que se suma a otro crédito por US$ 100 millones otorgado por BCI. El resto del monto, equivalente a
US$ 100 millones, corresponde a recursos propios .
Fuentes de la compañía explicaron que por un tema de flujos bancarios, el viernes pasado se hicieron efectivos sólo US$ 920 millones, pero que hoy o mañana se completa el resto de la operación, con lo que se confirma la suscripción del 100% de su opción preferente.
El proceso de aumento de capital, que totaliza un monto de US$ 1.650 millones, finaliza el próximo 14 de marzo. Se espera que los inversionistas institucionales coloquen cerca de US$ 317 millones, mientras que el resto del mercado debería levantar unos
US$ 340 millones, en una de las capitalizaciones más esperadas del año.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.