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Publicado: Lunes 15 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
El Banco de Chile volverá a emitir deuda en el mercado de Suiza, mediante la colocación de un bono por US$ 237,7 millones (225 millones de francos suizos).
Según lo informado por la clasificadora de riesgo Moody´s, los papeles se colocarán a tres años plazo a tasa flotante. La colocación fue clasificada en Aa3 con perspectiva estable de parte de la agencia.
Para Moody´s, la nota crediticia refleja la “significativa” posición de mercado del banco controlado por el grupo Luksic en el segmento de préstamos, cuentas corrientes y utilidades.
Según la clasificadora, la nota también refleja “los superiores fundamentos financieros del banco en comparación con el sistema bancario chileno, incluyendo rentabilidad de su negocio, calidad de activos y eficiencia, así como su conservador manejo de riesgos y su capitalización en aumento”.
En lo que va del año, Banco de Chile ha colocado deuda en plazas internacionales por US$ 540 millones.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.