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Publicado: Jueves 30 de enero de 2014 a las 05:00 hrs.
Metro realizó su primera colocación de bonos en el mercado internacional ayer, con una emisión por US$ 500 millones a diez años plazo.
La transacción se realizó a una tasa de 4,846% y la demanda superó en 7,6 veces la oferta.
Los montos recaudados se destinarán a financiar la construcción de las nuevas líneas 3 y 6 del transporte subterráneo santiaguino, así como sustentar fines corporativos generales.
“Estamos muy satisfechos por el proceso desarrollado que nos ha permitido llevar a cabo esta primera emisión internacional de bonos”, señaló el presidente de Metro, Fernando Cañas.
Los agentes colocadores fueron BBVA y Deutsche Bank.
“Nos pareció una excelente colocación el bono inaugural de Metro en el mercado internacional. Esto es resultado de la excelente percepción de Chile y empresas como Metro, destacando en esta última su buen desempeño operacional y sólida calidad crediticia”, dijo el head of debt capital markets de BBVA, Alejandro Hasbún.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.