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Publicado: Viernes 25 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Una tasa de interés efectiva de 4,634% consiguió la compañía chilena GNL Quintero para la emisión por US$ 1.100 millones que realizará en el mercado estadounidense, lo que equivale a la tasa del bono del Tesoro a 10 años más un spread de 212,5 puntos base.
Tras acordar las condiciones para la emisión, la empresa informó a través de un comunicado que el bono generó gran interés en el mercado, recibiéndose órdenes por un valor cercano a US$ 5.000 millones. Con todo, la emisión propiamente tal se concretaría a mediados de la próxima semana, según confirmaron fuentes cercanas a la operación.
Los instrumentos, al igual que la compañía, fueron calificados como invesment grade por las clasificadoras de riesgo (BBB+ por Fitch, BBB por Standard & Poor’s y Baa2 por Moody’s).
La operación fue liderada por Citi y JPMorgan como coordinadores globales, y actuaron como colocadores Citi, JPMorgan, BofA Merril Lynch, HSBC, BBVA y Santander.
“Estamos muy satisfechos con el alto interés mostrado por los inversionistas en GNL Quintero. Es un gran reconocimiento al rol estratégico que cumple nuestra empresa para la seguridad energética de Chile y a los altos niveles de excelencia logrados en su operación”, dijo Antonio Bacigalupo, gerente general de la compañía.
Según informó la empresa, cuyos accionistas son Terminal de Valparaíso (Enagas - Oman Oil), ENAP, Endesa Chile y Metrogas, los fondos que se recaudarán con la emisión serán destinados al refinanciamiento de la deuda existente.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.