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Publicado: Viernes 14 de octubre de 2016 a las 04:00 hrs.
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias marca un nuevo hito en el mercado de capitales local al transformarse en el primero en su tipo que concreta una emisión de bonos en Chile.
El día de ayer, el Fondo de Inversión realizó su primera colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 2,0 millones (aproximadamente USD 80 millones), logrando así diversificar sus fuentes de financiamiento en condiciones muy atractivas.
La transacción se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie A a un plazo de 5 años con amortización bullet, a una tasa de 2,20%. La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.