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Publicado: Viernes 31 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
La caja de compensación Los Andes volvió al mercado de deuda y emitió un bono por US$ 143 millones ($ 70.000 millones) a 3,5 años plazo en la plaza local.
La deuda se colocó a una tasa de 6,49% y un spread de 126 puntos. El instrumento tuvo una demanda de 1,9 veces la oferta.
Los recursos recaudados con la emisión se destinarán a financiar el plan de colocaciones de crédito social para este año.
El gerente de la banca de inversión de Banchile Citi (que fue el agente colocador), Jorge Muñoz, señaló que “el éxito de esta colocación refleja el fuerte apetito de los inversionistas por emisores de alta calidad como Caja Los Andes, siendo esta la mayor colocación en pesos de la historia”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.