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Publicado: Miércoles 11 de julio de 2018 a las 04:00 hrs.
El Banco BTG Pactual saldrá al mercado a buscar financiamiento, según informó ayer a través de un hecho esencial.
Para esto, la firma de capitales brasileños inscribió una emisión de bonos bancarios desmaterializados por un total de UF 1,5 millones (alrededor de US$ 63 millones).
¿El fin de la emisión? Según comentan desde la firma, el banco busca diversificar sus fuentes de financiamiento para apoyar económicamente el crecimiento de su cartera de crédito.
Los papeles a colocar, correspondientes a la serie A, tendrán un plazo de tres años a contar del 1 de julio de este año, y serán amortizados sólo una vez, el 1 de julio de 2021.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.