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Publicado: Martes 5 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
Aguas Andinas alista una millonaria emisión de bonos en el mercado local.
La sanitaria solicitó la semana pasada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aprobar una inscripción de dos líneas de bonos. Cada serie tendrá una duración de 30 años por hasta US$ 271 millones (UF 6 millones), “las que se inscribirán en pesos o en unidades de fomento (UF)”, explicó la compañía.
Sin embargo, detalló la empresa, la colocación de deuda no podrá superar los US$ 271 millones entre ambas series.
Los montos recaudados con la operación se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar el plan de inversiones de la sociedad.
Esta sería la segunda emisión de bonos que realiza Aguas Andinas en el mercado local este año.
En abril, la compañía de servicios sanitarios emitió un bono por US$ 96,8 millones (UF 2 millones) a 23 años plazo a una tasa de 3,80%, con una demanda total de UF 2,5 millones, lo que significó una demanda de 1,25 veces la oferta y un spread de 123 puntos básicos sobre la tasa de referencia.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.