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REGÍSTRATE AQUÍLa actividad se enmarca en el proceso de emisión y colocación de bonos, por hasta US$ 5 millones (US$ 184 millones).
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2009 a las 15:39 hrs.
La cadena de centros comerciales del país, Mall Plaza, filial de Falabella, concluyó hoy un roadshow, en el marco de la emisión y colocación de bonos por
hasta UF 5 millones (US$ 184 millones).
Durante este proceso participaron los principales inversionistas
institucionales de país, considerando representantes de fondos de pensiones,
compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de inversión, corredoras de bolsa,
bancos e inversionistas de alto patrimonio.
El objetivo de esta emisión -compuesta por las series A, B y C- es
refinanciar
los pasivos bancarios a corto plazo y deudas bancarias garantizadas de largo
plazo. Asimismo, se busca abrir nuevas fuentes financiamiento, aumentar los
plazos de duración de la deuda financiera y mantener una estructura financiera
conservadora y acorde al ciclo del negocio.
Los
agentes colocadores para esta emisión de bonos serán Banchile Corredores de
Bolsa S.A. e IM Trust S.A. Corredores de Bolsa.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.