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REGÍSTRATE AQUÍLa empresa colocó un total de UF 5 millones en dos series.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 19 de mayo de 2009 a las 11:53 hrs.
Mall Plaza colocó hoy bonos en la Bolsa de Comercio de Santiago por un monto total de UF 5 millones (unos US$188 millones) en dos series.
La serie A,
por UF 2 millones a 5 años en estructura "bullet", se colocó a una tasa de
3,94%, con un spread de 128 pbs., lo cual constituye el menor spread en
colocaciones de bonos en Chile en lo que va del año.
Por su parte,
la Serie C,
por UF 3 millones a 21 años, se colocó a una tasa de 4,70%, con un spread de 131
pbs.
Según el gerente de administración y finanzas de la empresa, Pablo Cortés, los recursos generados por la operación se destinarán a refinanciar pasivos bancarios de corto plazo y deudas bancarias garantizadas
de largo plazo.
Asimismo, detalló, se busca abrir nuevas fuentes de financiamiento,
aumentar los plazos de duración de la deuda financiera y mantener una estructura
financiera conservadora y acorde al ciclo del negocio.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.