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REGÍSTRATE AQUÍEl instrumento fue por un monto de US$63 millones y con una demanda que superó el monto ofrecido.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 31 de agosto de 2009 a las 13:15 hrs.
La Polar colocó hoy
exitosamente en el mercado local su quinto bono securitizado por un monto de
$35.000 millones, aproximadamente US$63
millones, a una tasa nominal anual de 6,65% a un plazo de 4 años y con una demanda que superó el monto ofrecido.
El bono, colocado por BCI
Securitizadora, fue adquirido principalmente por inversionistas
institucionales. Entre ellos, sobresalen las AFP, los fondos mutuos, bancos
comerciales y banca privada, resaltando entre esta última la demanda de los
fondos mutuos no bancarios.
El instrumento fue clasificado en categoría AA por
Feller Rate y Fitch Ratings.
"Esta exitosa colocación es un reflejo de la confianza del
mercado financiero en La Polar, que ha crecido con fuerza para consolidarse
como la cuarta tienda por departamentos más grande del país", destacó el gerente
corporativo de finanzas de la empresa, Santiago Grage.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.