JPMorgan vende en mercado secundario de EEUU crédito de Cencosud
Compañía ya tomó contacto con nuevos acreedores para refinanciar.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 6 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Fueron US$ 2.500 millones los que JPMorgan entregó a Cencosud para adquirir las operaciones de Carrefour en Colombia. Pero, a menos de dos meses de la operación, la entidad decidió deshacerse de la exposición y vendió esa cartera en el mercado secundario de EEUU. El paquete fue adquirido por un grupo de bancos, entre los que se encontraría el brasileño Itaú.
Cencosud ya habría contactado a los nuevos acreedores para comentarles sobre el refinanciamiento del crédito, luego de que concrete su previsto aumento de capital por US$ 1.500 millones.
Parte de los recursos para prepagar el préstamo ya están disponibles, ya que la semana pasada realizó una colocación por US$ 1.200 millones. Los US$ 200 millones adicionales que recaudó con la emisión de bonos irán a pagar un préstamo sindicado con bancos chilenos. La firma ya les habría comunicado a dichas entidades que el pago probablemente se realizará en diciembre.
El crédito puente con JPMorgan se firmó el 17 de octubre, y fue entregado a 18 meses. Tras refinanciar el préstamo, Cencosud espera volver a niveles de deuda neta/Ebitda de tres veces dentro de un plazo de 18 meses.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Ministerio de Ciencia y Tecnología firma acuerdo con una de las principales compañías de IA del mundo para ampliar acceso a herramientas para startups chilenas
La iniciativa firmada en Nueva York con ElevenLabs contempla hasta 44 millones de créditos de plataforma durante 12 meses, junto con apoyo técnico para ayudar a las compañías seleccionadas a desarrollar y probar nuevas aplicaciones.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.