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REGÍSTRATE AQUÍLa colocación, que se realizó en dos series de bonos, busca refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 22 de enero de 2009 a las 16:15 hrs.
Indura S.A. concretó con éxito una colocación de bonos en el
mercado local por UF3,5 millones (US$ 120 millones), en dos
series de bonos, Series A por UF 500.000 y Serie E por UF 3.000.000, con la intención de refinanciar parte de los pasivos de largo plazo.
Los bonos
Serie A tienen un plazo de 5 años con un solo pago para el capital a realizarse
al vencimiento. En tanto, los bonos Serie E tienen un plazo de 21 años, con 10 años de
gracia para el capital.
Ambos bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de
Santiago por BBVA y Santander, a una tasa de 6,06% para los Bonos Serie A y de
6,10% para los bonos Serie E. El spread promedio de ambas series fue de 300
puntos base sobre los bonos del Banco Central.
A juicio de los agentes colocadores, el éxito de la transacción se basó tanto en la alta expectativa que
creó Indura en el mercado local, en relación a la estabilidad de sus flujos y
al liderazgo que presenta en los mercados donde participa, como en el diseño de
la estructura de la emisión que se ajustó adecuadamente a las necesidades
actuales de los distintos segmentos del mercado.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).