Mercados
Grupo Aval adquiere el negocio previsional de BBVA en Colombia
Con esto, AFP Habitat pierde la opción de ingresar al mercado colombiano mediante una adquisición.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 26 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
El banco español BBVA continúa el proceso para desprenderse de sus activos previsionales en América Latina, que en conjunto podría recaudar hasta US$ 5.200 millones.
El lunes llegó a un acuerdo para vender “la totalidad de la participación que, directa o indirectamente” hasta la fecha tiene en la compañía colombiana BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Así, de llegar a buen puerto la propiedad de AFP Horizonte pasará a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, filial de Grupo Aval Acciones y Valores.
Con el cierre de dicha operación, AFP Habitat perdió la opción de ingresar al mercado colombiano a través de la adquisición de los activos previsionales del grupo español.
De hecho, la gestora chilena había sido explícita en mostrar su interés por la AFP de BBVA en Colombia, e incluso llegó a presentar una oferta, la que también incluía los activos del conglomerado en Perú.
La semana pasada el presidente de Habitat, José Antonio Guzmán, señaló -en el marco de la conferencia tras haber ganado el proceso de licitación de cartera en Perú- , que hay otros mercados aparte del peruano que les son de interés, y que son aquellos en los que se han adoptado sistemas de pensiones similares la chileno.
En todo caso, Habitat ya logró ingresar al mercado peruano luego de ganar la licitación de nuevos afiliados en ese país, lo que le garantiza unos 700.000 afiliados en los próximos dos años.
El precio por Colombia
El precio total de la venta de AFP Horizonte ascendería a US$ 530 millones, si bien la cantidad final “se ajustará en función del resultado neto de la compañía generado desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de cierre”.
En este sentido, BBVA explicó en el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Colombia que “el precio de venta acordado representa un ratio de precio sobre el beneficio esperado de 2013 de 13,6 veces”.
A falta del ajuste final, BBVA “estima que el cierre de esta operación se producirá en el primer semestre de 2013 y que la plusvalía neta de impuestos ascenderá aproximadamente a 265 millones de euros”.
Venta de Provida
Con el eventual traspaso de Horizonte a Grupo Aval, a BBVA sólo le queda resolver las ventas de sus administradoras que posee en Perú y Chile.
En el caso de Provida, la semana pasada fuentes ligadas al caso confirmaron a Bloomberg que las conversaciones estarían en etapas finales y que el acuerdo podría estar firmándose en las próximas semanas, o incluso en los próximos días. Fuentes de la gestora local señalaron asimismo que la negociación estaba en una etapa final, pero que dada la complejidad de este tipo de operaciones, se habría demorado más de lo proyectado.
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