Fitch asigna calificación 'A +' a bono de Codelco por US$ 950 millones
La agencia también ratificó las calificaciones de Codelco con una Perspectiva Estable.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 14 de octubre de 2013 a las 11:40 hrs.
Noticias destacadas
La agencia de calificación Fitch Ratings asignó una calificación de 'A+' a la recientemente colocada línea de bonos por US$ 950 millones de Codelco a 30 años plazo.
La agencia también ratificó las calificaciones de la estatal minera con una Perspectiva Estable.
"Fitch considera que las reservas de larga vida de Codelco como un activo estratégico, ya que debe permitir que la compañía siga siendo un importante contribuyente a los ingresos del gobierno en el futuro", explicó la agencia en un comunicado.
Por otra parte, destacó que a pesar de su propiedad gubernamental al 100%, Codelco también se beneficia de un fuerte perfil de crédito de grado de inversión independiente y posee un bajo apalancamiento y flujos de caja sólidos.
A futuro, la agencia de calificación observa que los retos operativos y financieros de la empresa se refieren principalmente a sus ambiciosos planes de gastos de capital para 2020, referidos a mantener e incrementar los niveles de producción de volumen y la mejora de las leyes promedio de mineral.
Segunda colocación del año
El instrumento se colocó a una tasa cupón de 5,625% anual y un rendimiento de 5,775%, con un spread en torno a los 200 puntos básicos en comparación al bono del Tesoro estadounidense al mismo plazo.
Esta es la segunda colocación en el exterior en el año. En agosto, emitió US$ 750 millones a diez años a una tasa de cupón de 4,50% y un rendimiento de 4,5175%.
El monto recaudado se destinará al programa de financiamiento a largo plazo de la cuprífera estatal.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
De cierres de maternidades a nuevos focos de inversión: cómo la salud privada enfrenta la crisis de natalidad
En la última década, los partos en prestadores privados han caído más de un 60%, llevando a las clínicas a reforzar sus servicios de reproducción asistida y atención de embarazos de alto riesgo.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí