Falabella debuta en el exterior con bonos por US$ 700 millones
El retailer sumó además un bono a 10 años en pesos hilenos por US$ 200 millones al 6,25%.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 25 de abril de 2013 a las 15:18 hrs.
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Falabella concretó hoy la emisión de un bono a 10 años por US$ 500 millones con un rendimiento equivalente al del Tesoro de Estados Unidos de más de 215 puntos básicos.
Además el retailer lanzó otro bono a 10 años en pesos chilenos por US$ 200 millones al 6,25%, lo que transformó a la compañía en el primer retailer del país es realizar una emisión en moneda local en el mercado internacional.
La emisión fue clasificada en BBB por Fitch Ratings y S&P, con perspectiva estable y positiva, respectivamente. Los asesores financieros y agentes colocadores fueron Citigroup, HSBC e Itaú.
Según la firma, los recursos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos de corto plazo y a financiar parte del plan de inversiones orgánico que la empresa está desarrollando para crecer en la región.
El gerente de finanzas corporativo del Grupo Falabella, Alejandro González, destacó el gran interés que mostraron los inversionistas durante las reuniones del road show, que se reflejó en la exitosa colocación de hoy, cuya demanda superó ampliamente las necesidades de la empresa.
"Estamos muy contentos por la confianza de los inversionistas, que nos permitió materializar esta exitosa colocación, obteniendo la mejor tasa lograda en el mercado internacional por una compañía de retail de origen chileno", indicó.
"El Grupo Falabella tiene una importante capacidad de generación de caja y una sólida posición financiera. Esta operación nos permitirá fortalecer aún más nuestra liquidez con miras a seguir creciendo, tanto en Chile como en otros países de la región", recalcó Alejandro González.
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