Falabella coloca primer bono de empresa chilena en pesos fuera del país
Hasta ayer, sólo el Estado había colocado en moneda local.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 26 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Falabella marcó dos hitos ayer en el mercado de deuda. Por una parte, materializó su debut internacional al emitir un bono por US$ 500 millones a diez años plazo, con un rendimiento de 3,86% y un spread de 215 sobre el Tesoro norteamericano.
Pero, el hito más importante fue la emisión de un segundo bono al mismo plazo pero en pesos, por un equivalente a US$ 200 millones con un rendimiento de 6,25%, transformándose así en la primera empresa chilena en emitir deuda denominada en pesos en plazas internacionales.
Sólo el Estado chileno había logrado colocar bonos en pesos en el mercado foráneo. En 2010, colocó un bono en pesos equivalente a US$ 520 millones.
En el plano local, la racha continuó con la emisión de la constructora Ingevec, que colocó un papel a diez años plazo por US$ 48,2 millones (UF 1 millón).
Asimismo, la sanitaria Aguas Andinas emitió un papel a 23 años plazo por US$ 96,8 millones (UF 2 millones), con una tasa de 3,80% y un spread de 125 puntos básicos.
Para hoy, en tanto, se espera la emisión de la isapre Banmédica, que colocará hasta US$ 106,3 millones (UF 2,2 millones) mediante dos líneas: una a siete años denominada en pesos y otra a 21 años en UF.
BCI Estudios estima que la colocación se realizará con una tasa de 6,65% para la línea en pesos y 3,65% para la de UF.
Por último, CMPC se apresta para volver a los mercados internacionales, mediante la emisión de un bono a diez años plazo por US$ 500 millones.
La operación se concretará durante el primer semestre y se enmarca en el plan de financiamiento para la ampliación de su unidad de celulosa en Brasil.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí