El director de CorpGroup, Fernando Siña, celebró el acuerdo anunciado ayer y destacó que, más allá de los recursos líquidos, la operación contempla una alta valorización de las compañías.
- Las compañías fueron avaluadas en US$ 650 millones. ¿Cómo se descompone este monto para efectos de determinar los beneficios para el grupo vendedor?
- Efectivamente la valorización efectuada por las partes de las compañías es de US$ 650 millones. Es un precio justo por dos compañías que son líderes en cada una de sus industrias. No hay que confundir el pago en dinero efectivo y al contado que se hará al grupo controlador
(US$ 165 millones), con el valor total que se está pagando por las acciones que serán enajenadas en la matriz de ambas compañías.
Como vendedores estamos recibiendo al contado los US$ 165 millones, más cerca de US$ 226 millones que implican para el comprador asumir el compromiso proporcional de pago de las deudas de CorpGroup Vida Chile, como el pago de la deuda en cuenta corriente de la referida sociedad con Inversiones CorpGroup Limitada. Si a ello se le resta el porcentaje que Mass Mutual tiene en CorpVida y el tercio de la propiedad con que se queda el grupo, se llega al valor final acordado.
- ¿A cargo de quién va estar el proceso de due diligence?
- Por nuestra parte el equipo estará liderado por Christián Abello, actual gerente general de las compañías.
- ¿Cuál es la importancia para el grupo de quedarse con una participación dentro de las compañías?
- Para el grupo esta operación tiene un significado muy especial. En primer lugar, porque el mercado supo reconocer el valor de nuestras compañías y el liderazgo que ellas tienen en la industria de seguros y las rentas vitalicias. Hubo mucho interés en el proceso y recibimos distintas propuestas.
En segundo término, es especial porque la propuesta aceptada, al permitir seguir participando del negocio, reconoce el valor del grupo como buenos socios en esta nueva etapa. Para nosotros es muy importante lo que ha ocurrido.
- ¿Cuáles son los planes de crecimiento bajo la nueva estructura?
- Es muy prematuro anticiparnos a ello, pero por ahora los planes de crecimiento se mantienen. Eso recién lo vamos a comenzar a conversar una vez que este acuerdo se formalice.
- ¿En qué posición se encuentran las aseguradoras?
- Se encuentran en muy buen pie. Esa pienso fue una de las principales razones por las que este proceso fue tan rápido. Tenemos experiencia en el negocio y somos líderes en la industria. La incorporación de ILC nos deja en una muy buena posición para enfrentar los desafíos que se avecinan.
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