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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos serán utilizados para refinanciar compromisos de corto plazo que la empresa mantiene con instituciones financieras.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de junio de 2009 a las 16:09 hrs.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) realizó hoy una
exitosa colocación de bonos en el mercado de deuda internacional, por un monto
de US$300 millones a un plazo de 10 años, informó el gerente general Rodrigo
Azócar.
Los recursos serán utilizados exclusivamente para refinanciar compromisos de corto
plazo que la empresa mantiene con instituciones
financieras, afirmó la empresa.
La tasa de carátula fue de 6,25%
(Coupon) y la tasa de emisión
(yield) fue de 6,367%, lo cual
corresponde a 287,5 puntos base (2,875%) sobre el bono del tesoro de 10 años de
los Estados Unidos de América (US
Treasury - 10 años). La tasa de carátula y el yield son los más bajos
obtenidos este año por una empresa latinoamericana en este
mercado.
La transacción presentó una demanda de más de 100 inversionistas de
todo el mundo y con una demanda total de aproximadamente US$1,5 billones, es
decir una sobresuscripción de hasta 5 veces el monto emitido.
Previo a este lanzamiento, ENAP
realizó una extensa serie de reuniones con inversionistas en las ciudades de
Londres, New York y Boston.
La colocación de bonos fue liderada
por BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities Inc. (USA) y Santander
Investment Securities Inc. y fue efectuada bajo la regla 144A / Regulación S de
la SEC (Securities and Exchange Commission) de los
Estados Unidos de América.
Esta tercera emisión de bonos
internacionales de ENAP tiene clasificación de riesgo A3 por parte de Moody’s
Investor Services, A por Fitch Ratings y BBB por Standard & Poor’s, los tres
ratings con perspectiva estable.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.