Corpbanca anunció esta mañana que llegó a un acuerdo para adquirir el 100% del Helm Bank y todas sus filiales en una operación valorada en US$ 1.278,6 millones, dando origen al quinto mayor banco de Colombia por patrimonio y el sexto medido en activos.
El precio está sujeto a un reajuste de US$ 210,18 millones por cada día que transcurra entre el 1 de enero de 2013 ("si para dicha fecha no ha ocurrido el cierre") y la fecha de cierre de la transacción.
El acuerdo contempla, además, la adquisición del 80% de Helm Corredor de Seguros en US$ 17,2 millones.
La entidad financiera ligada al empresario Álvaro Saieh informó a través de un hecho esencial que para materializar la transacción promoverá un aumento de capital en Corpbanca Chile por una cifra equivalente a US$ 600 millones. En esta operación, dijo la entidad, tendrá una participación activa International Finance Corporation (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial que la semana pasada tomó el control del 5% de Corpbanca.
Adicionalmente se promoverá un aumento de capital en banco Corpbanca Colombia por una suma cercana "y no superior" a US$ 1.000 millones.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Corpgroup, matriz del banco Corpbanca, cerró la compra de las operaciones del Banco Santander en Colombia, operación valorada en US$ 1.225 millones y en la que el Grupo Santo Domingo entró como socio estratégico.
Negaba interés
La adquisición de Helm Bank era algo que rondaba hace tiempo en el mercado colombiano, que estimaba en cerca de US$ 1.300 millones esta operación.
De acuerdo a versiones de prensa en colombia, los empleados del Helm Bank ya habían sido informados a mediados de agosto de la operación de venta y se preveía que el anuncio oficial se iba a realizar en las próximas semanas, según fuentes cercanas a la entidad.
En mayor pasado, Corpbanca salió al paso de las informaciones surgidas en medios colombianos respecto del interés del grupo ligado al empresario Álvaro Saieh por adquirir los activos de Helm Bank.
"CorpBanca no está participando en el proceso de venta de los activos de Helm Bank en Colombia. Por lo mismo, desmiente las informaciones publicadas el día de hoy en medios de dicho país. CorpBanca no ha sido consultado respecto de la información publicada", dijo la entidad a través de una declaración pública.
Sin embargo, en julio pasado fuentes consultadas por Diario Financiero apuntaban a que Corpbanca estaba negociando la compra de un banco y una corredora en Colombia.
Helm Bank tiene una participación de mercado de 4% en Colombia, activos totales por US$ 6.643 millones a julio, colocaciones por US$ 4.610 millones, depósitos totales por US$ 4.510 millones y un patrimonio neto de US$ 739 millones.
La compañía combinada se convierte en un actor de mayor escala a lo largo de todas las líneas de productos, con un mix de negocios balanceado y enfocado en operaciones comerciales y de retail. Sumados ambos bancos totalizan más de US$11.800 millones en activos, US$8.000 millones en préstamos y cerca de US$7.850 millones en depósitos totales, los que al 31 de julio representan un 7% y un 7,3% del mercado respectivamente.
Según las cifras de la Superintendencia Financiera, la entidad chilena sólo será superada por el Banco de Occidente, BBVA, Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia.
Asimismo, según cifras proforma, el banco fusionado presenta de los mejores indicadores de calidad crediticia de la industria, con un ROAE en torno a 15%.
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