Consorcio Financiero inscribe sociedad en la SVS
Además, aprobó líneas de bonos de la empresa.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 21 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
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Ayer, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aprobó la inscripción de la sociedad como emisor de valores de oferta pública.
La empresa, propiedad de Juan Bilbao, Patricio Parodi, y las familia Fernández León, Garcés y Hurtado Vicuña, se encuentra en medio de un plan de expansión por US$ 400 millones para inyectar capital a sus filiales Consorcio Seguros de Vida, Banco Consorcio, Consorcio Corredores de Bolsa y Consorcio Seguros Generales.
El año pasado, el conglomerado realizó un aumento de capital por US$ 425 millones, mediante la emisión de 25 millones de nuevas acciones en el mercado.
Aprueban bonos
Pero, la inscripción de la sociedad no fue la única operación que el regulador aprobó de parte del conglomerado.
Es que ayer la SVS aprobó las dos líneas de bonos que la compañía ingresó el 14 de septiembre pasado.
Las líneas ascienden a US$ 290 millones (UF 6 millones) cada una y contemplan una serie a 10 años y otra a 30 años. Los instrumentos fueron clasificados con nota AA-(cl) por parte de Fitch Ratings y con AA por parte de Feller-Rate.
Según detalló la empresa, los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos, a sustentar el plan de inversiones de la compañía y a fines corporativos generales del emisor.
El agente colocador será Celfin Capital Corredores de Bolsa.
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