CMPC consigue crédito sindicado por US$ 600 millones
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 26 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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El mercado corporativo se mantiene intenso, a pesar de las turbulencias a nivel internacional. Y es que los planes de expansión de las empresas de la región, en gran medida, siguen su curso y otras tantas aprovechan de conseguir refinanciamiento a tasas bajas. Actores que habitualmente no compiten en el segmento, y los precios obtenidos están moviendo al mercado.
Es el caso de la empresa CMPC, que consiguió un crédito sindicado por US$ 400 millones a 5 años y una línea comprometida adicional por US$ 200 millones a 3 años. La operación no es menor y varios bancos locales han sido llamados por los mandantes para participar del proceso de sindicación.
Las entidades que se adjudicaron el deal son Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Export Development Corporation de Canadá, J.P. Morgan y Scotiabank.
Las entidades que suscriban los tickets por US$ 50 millones recibirán 45 puntos base, mientras que los que lo hagan por US$ 25 millones recibirán 30 puntos base.
Uno de los aspectos que mantiene el interés del mercado son las tasas bajas. El crédito por US$ 400 millones se entregó a una tasa Libor + 65 puntos base, mientras que la línea por US$ 200 millones es a Libor + 70 puntos base. Ejecutivos conocedores de las negociaciones explican que uno de los aspectos interesantes de la operación es el rol del japonés Bank of Tokyo-Mitsubishi, pues no es habitual verlo participar en colocaciones a empresas que no tengan relación comercial con Japón.
Desde la compañía controlada por la familia Matte señalaron que los US$ 400 millones se destinarán a refinanciar deuda existente, financiar proyectos de inversión en curso y propósitos corporativos generales.
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