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REGÍSTRATE AQUÍLa empresa inscribió dos series, D y F, a cinco y 21 años plazo, respectivamente.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 24 de marzo de 2009 a las 15:49 hrs.
Inversiones CMPC colocó hoy bonos en el mercado local, por un equivalente a UF 10 millones ($ 209.780 millones o US$ 364 millones) para refinanciar pasivos, capital de trabajo e inversiones.
La colocación de bonos fue en series D y F, a cinco y 21 años plazo, respectivamente. Los bonos de la serie D fue por un monto de UF 3 millones ($ 62.934 millones o $ 109 millones), a una tasa de colocación de 3,25%.
En tanto, los bonos de la serie F, fue por un total de UF 7 millones ($ 146.846 millones o US$ 25 millones), a una tasa de colocación de 4,55%.
Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan y Santander GBM, a través de la corredora de bolsa.
Dichos bonos fueron colocados a una TIR de 3,25% (precio 98,41%).
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.