CFR inicia proceso ante la SEC de EEUU para emitir bono internacional para compra de Lafrancol
CFR Pharmaceutical comenzará un proceso internacional de colocación de bonos de su propia emisión, la que no será registrada en Chile.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 21 de noviembre de 2012 a las 20:14 hrs.
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CFR Pharmaceutical anunció hoy a través de un hecho esencial que inicia su proceso ante la Securities and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos para emitir bono internacional para completar la adquisición de la colombiana Lafrancol.
"De procederse con esta colocación, el monto neto final recaudado de la misma, se destinará, a la adquisición del 100% de la participación social" de Lafrancol, dice el documento.
El pasado 8 de noviembre CFR colocó bonos en el mercado local por un total de UF 3 millones (US$ 142 millones).
Dicha colocación se materializó a través de la serie C, por UF 3 millones, a 21 años con 10 años de gracia, y se colocó a una tasa de 3,96%, lo que significó un spread de 136 puntos sobre la tasa de referencia. La demanda agregada fue equivalente a más de 1,7 veces el monto ofrecido, totalizando más de UF 5 millones.
La Corporación Farmacéutica Recalcine (CFR) anunció el pasado 16 de octubre que las autoridades de Colombia dieron visto bueno a la adquisición de Lafrancol, el principal laboratorio de ese país, en una transacción que alcanzará los US$ 562 millones.
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